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如果熱愛工作 生活就是天堂

財富總監(jiān)IFA Corrine

2012-05-09 閱讀(91394)| 評論(0)

編者導(dǎo)語:

在職場中,有一群這樣的“異類”,他們是年輕的職業(yè)女白領(lǐng),年紀輕輕,但是他們卻掌握著數(shù)額龐大的高端客戶的財務(wù)資金流向。李欣就是當中的典型,職場的歷練在她身上沉淀出更多的成熟和自信,李欣是土生土長的深圳人。廣東女孩特有的性格和職業(yè)著裝的外表下,她稍顯低沉的音色和聲線顯得格外特別。

  

Corrine畢業(yè)以后一直從事和金融行業(yè)相關(guān)的工作,主要是做前線業(yè)務(wù)類為主。在港資公司工作的兩年多時間里,Corrine比較全面的接觸到了香港及環(huán)球金融市場,包括財富管理、港股、外匯、IPO等,F(xiàn)在在一家第三方理財公司從事獨立理財顧問的角色工作,以理財及資產(chǎn)配置為主要工作內(nèi)容。在長期與客戶的交往中,她能準確把握和敏銳感知客戶的真實需求和內(nèi)心感受,擁有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗為其開拓業(yè)務(wù)提供了技術(shù)和經(jīng)驗支撐,追求盡善盡美是她對待工作的態(tài)度和準則。更重要的是她“誠心為人、真心待人、用心助人”的人生信條是她一次次贏得客戶信賴的不二法寶。

 

 

 

人物檔案

 

受訪人:Corrine 

職務(wù):康宏理財控股有限公司財富總監(jiān)

所在地:深圳
年齡:25歲
星座:雙魚座
專業(yè):公共事業(yè)管理(企業(yè)管理方向)
愛好:運動(籃球、游泳)
職業(yè)感悟:如果熱愛工作,生活就是天堂
目前最大的壓力:帶團隊壓力
近期的工作計劃:賺錢、升職、享受更好生活

最近看的電視劇:無
最近在看的書:《三十年后,拿什么養(yǎng)活自己》
近期生活計劃:周游列國
最愛的運動:籃球、游泳

 

讓更多的人認識金融理財行業(yè)

 

《職業(yè)的力量》:在您的職業(yè)生涯里,有哪些印象深刻的事?分享一到兩個案例?
Corrine:有客戶擔心一些安全性的問題,我就通過大量查找信息及公司的技術(shù)支持,找出一系列有關(guān)解釋安全問題的條文條例。其實每一個遇到的客戶都會讓我學到很多,無論是系統(tǒng)的見客模式還是細節(jié)到每一個產(chǎn)品他們提出的問題,都是值得學習的。對于金融服務(wù)行業(yè),客戶的需求才是最重要的,因此我都會盡最大可能選擇適合客戶的項目,幫助客戶解決理財問題。
 

 

《職業(yè)的力量》:您成長最快的職業(yè)階段是?為什么?
Corrine:現(xiàn)任職業(yè)。IFA的角色可以讓人中立客觀了解到客戶的需求,并做理財規(guī)劃。在學習和實踐的過程中,對自身的金融專業(yè)能力提升較快,并且也是我所期望的職業(yè)類型。

 

《職業(yè)的力量》:現(xiàn)在做理財規(guī)劃師最有成就感的是什么?主要體現(xiàn)在哪些方面?
Corrine:1、理財規(guī)劃師的角色是中立客觀地為客戶配置適合他(她)的理財方案,這是有別于銀行或其他金融機構(gòu)的特色。此角色更偏向于客戶的自身需求,因我們并無直接的產(chǎn)品,而是第三方機構(gòu)。

     2、現(xiàn)在都市人最需要的不是一個好的產(chǎn)品,而是一個適合他的產(chǎn)品。理財規(guī)劃師可以在眾多好的產(chǎn)品中選擇到適合每一個客戶的產(chǎn)品,再做一個資產(chǎn)配置。

     3、理財規(guī)劃師帶給人們的是一種正確的理財觀念,傳輸這樣的理財觀念也是我們的職責。

 

《職業(yè)的力量》:在職業(yè)發(fā)展道路上,你最想感謝什么人?
Corrine:最想感謝兩個人,Rex & Jericho。Rex是香港人,和我一個星座,也許因為這樣很多觀點和放心方面都有共同之處,他對team member不但在技術(shù)上提供支持,還在生活及人生方面予以關(guān)心,也是他讓我在迷失的時候找到方向繼續(xù)前行。Jericho是我的直屬上司,有著年輕又上進的心態(tài),有八年銀行工作經(jīng)驗,來到康宏后多次拿獎升職快速,他是我非常值得學習的榜樣,也是他的精神讓我更加堅定在康宏繼續(xù)發(fā)展的決心。


《職業(yè)的力量》:一般你選擇哪些方式提升專業(yè)能力?
Corrine:1、參加課程或培訓(xùn),提升專業(yè)知識。2、通過對外約見客戶,在每一次與客戶溝通交流的過程中,提升專業(yè)的溝通能力。3、關(guān)注市場動態(tài),提升對市場的認知,從而提升自我內(nèi)在的知識。


《職業(yè)的力量》:如果現(xiàn)在給您一個機會給公司提一些建議,您會提什么?
Corrine:培養(yǎng)企業(yè)文化,加強專業(yè)能力的培訓(xùn)。完善整體的系統(tǒng)制度及行政制度。

 


《職業(yè)的力量》:想對您的同行說點什么?
Corrine:自信一點,我們是有價值的。


《職業(yè)的力量》:職業(yè)上出現(xiàn)過倦怠期嗎,具體能談?wù)劽?您會怎么去調(diào)節(jié)?
Corrine:有,在一段成功的經(jīng)歷后,往往會停留在功勞簿上,經(jīng)常會有覺得自己已經(jīng)很優(yōu)秀的想法。調(diào)節(jié)方法是,徹底放松,重新上路。

 

《職業(yè)的力量》:你的職業(yè)理想是什么?
Corrine:第三方理財是一個新興的市場,希望通過自己及團隊的力量,讓更多人意識到理財?shù)恼嬲饬x,讓人們?yōu)閷碜龈玫囊?guī)劃,如退休計劃、子女教育計劃、儲蓄計劃等;為高端客戶提供如投資移民、資產(chǎn)離岸、資產(chǎn)配置等更多的金融服務(wù);為更多想加入這個行業(yè)的人創(chuàng)造就業(yè)的計劃,幫助更多人滿足他們的理財需求。這就是我們的價值。


《職業(yè)的力量》:如果給職場新人一些建議,您會說什么?
Corrine:找到自己的核心競爭力,是成功的必要條件。

 

【生活故事】

 

《職業(yè)的力量》:除了努力工作,你的時間大部分都花在哪里?
Corrine:旅游、攝影。陪家人。


《職業(yè)的力量》:多久會回老家一次?
Corrine:比較少,因親戚不多。


《職業(yè)的力量》:您怎么看待在深圳的生活和奮斗?對您意味著什么?
Corrine:作為特區(qū)的深圳,科技發(fā)達,人口密集,對于奮斗的人來說是個很好的提升自我的地方。并且,深圳毗鄰香港,而香港又是國際金融中心,增加了深圳的發(fā)展機會。我出生于這里,對生活了二十多年的地方充滿感情,我也相信深圳是創(chuàng)造奇跡的地方。
 


《職業(yè)的力量》:您的生活理想是什么?
Corrine:未來達到財務(wù)自由的同時,走進山區(qū)幫助有需要的人。


《職業(yè)的力量》:朋友一般怎么評價您?
Corrine:開朗,有靈性,目標感強。


《職業(yè)的力量》:今年國慶長假有什么安排嗎?
Corrine:未有安排,旅游。


《職業(yè)的力量》:您最喜歡的城市?為什么?
Corrine:成都,生活節(jié)奏慢,適合居住。也許出國后會有另外的答案。

來源:一覽英才網(wǎng)   編輯:潘勇  標簽: 金融銀行  康宏理財  財富總監(jiān) 
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